История о скорбящих родителях Марсдене и Серафине, которые пытаются пережить смерть своей маленькой дочери. На пике отчаяния они обращаются к своим друзьям за советом. Их друзья, действуя из лучших побуждений, вывозят их далеко в пустыню, чтобы там они, пройдя некий ритуал, смогли избавиться от своих переживаний. Но все пошло наперекосяк...
Фильм рассказывает о докторе Викторе Риде, блестящем генетике, который успешно клонировал первого человека — девочку по имени Элизабет. Этот случай сразу попадает в прессу, вследствие чего создаётся огромное количество споров о моральных или религиозных последствиях такого события. А сам Рид и его семья просто лишаются покоя и чувства безопасности из-за назойливых журналистов и бесчисленных протестующих. Однако же самой страшной угрозой является тёмный секрет самого Виктора.
Сломав машину и застряв посреди калифорнийской пустыни, Тим с беременной женой Элли к вечеру добираются до небольшой фермы. Ферма принадлежит стареющему проповеднику Коулу и его супруге Хелен, которые разрешают гостям воспользоваться телефоном и позволяют остаться у них до утра. Хозяева впрочем кажутся подозрительными, а ночью Элли слышит детский плач, раздающийся из стоящего во дворе запертого сарая.
