Компания молодых людей, работающих на заводе, грезит авиацией и мечтает открыть свой авиаклуб. Каждое воскресенье они проводят на аэродроме, пытаясь восстановить старенький самолет. В этом им помогает опытный летчик в отставке Раф...
На отдаленном техасском ранчо работники откопали древний сундук. Не вняв начертанным на нем предостережениям, сундук вскрыли. Там покоилась голова злодея, отделенная от туловища несколько веков назад сэром Френсисом Дрейком. Голова хотела вновь воссоединиться с телом, зарытым где-то неподалеку и оказывала гипнотическое влияние на хозяев и гостей ранчо.
Горилла под видом шпиона пытается глубоко внедриться в преступный мир, якобы для передачи шпионской информации за рубеж. Некие иностранные резиденты использовали то ли в тёмную, то ли в чистую представителей преступного мира. Горилла пытается из нутра криминальной группировки проникнуть к источнику преступных козней и не без труда ему это удаётся.
На всем протяжении этой уморительной зарисовки с посвящением Жану Кокто самовлюбленный студент поэтической наружности разъясняет своей девушке, почему она вернулась к нему. Наконец, Шарлоте удается вставить фразу, которая все переворачивает.