Второй фильм серии. Казаки путешествуют по Европе, обыгрывая в футбол и придворных Людовика и английских горожан и немецких рыцарей.
Хор котов распевается на крыше, но им постоянно кто-то мешает. Мультфильм о том, как важно беречь тишину
Маленькие строители спасаются от зубастого гостя. По спектаклю Латвийского театра кукол о трех поросятах
Колдун Мираклюс похитил улыбки людей, чтобы превратить их в золото. Мультфильм по сказке Софьи Прокофьевой
О дружбе щенка и цыпленка.
По мотивам древнечукотского предания «Сказание о вороне Кутха».
Лошадь, кошка и собака находят волшебную подзорную трубу. По сценарию Юнны Мориц с песнями Сергея Никитина
О том, как молодой казак искал лихого коня, а нашел жену.
Искусство 1920-х оживает под музыку Дмитрия Шостаковича. Мультфильм по мотивам картин советских авангардистов
Вредный человечек мешает зайцу стать музыкантом. Кукольная сказка о том, как важно быть трудолюбивым и упорным
О том, как нехорошо мучить животных.
Зачем человеку сознание, в чем смысл жизни? Взрослый философский мультфильм по текстам русских классиков